股智

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简             要

15/10/29

Z2019亿帆鑫富

预计2015净利润3.33~4.04亿元（0.75~0.91元/股），增40~70%。    1-9月净利润2.94亿元（0.67元/股），增163.44%。 营收18.23亿元，增71.71%。 增长主要系合并范围变化；销售增加，利润增加。    原料药产品70%左右出口，降解材料产品销售主要为出口。

16/1/12

Z2019亿帆鑫富

9月份G20会议在杭州召开,将关停长三角地区污染类企业一段时间（据悉，公司已经接到预通知，需要停产一些时间）   
    1.12日：亿帆鑫富与新发药业两家全球占有率合计超过70%。而新发药业被法院判处侵犯了亿帆鑫富的商业秘密（专利）并于2015.7月收到了被判赔的735万元。
    且竟争对手山东新发药业（其可能因环保原因而停产）。
    1.14日（海通证券）：......预计15-17年EPS为0.99元、3.76元、2.66元,给予目标价80元,
　　1.21日（国海证券）：公司的竟争对手新发药业因环保而停产整改导致货源紧张，2015年底泛酸钙价由56元/kg 迅速上涨至目前的230元/kg，目前鑫富、新发已暂停报价，国内成交价在250-300元/kg。  评：A、亿帆鑫富全球市占率40%，是全球泛酸钙龙头企业。......预计公司2015~17年EPS 分别为1.19、3.85、3.98元/股，
　　1.21日晚：2016年净利润3元多/股（条件是：照上述势头发展下去），目标价60元。

16/3/28

Z2019亿帆鑫富

预计2016年一季度净利润1.26~1.51亿元（0.28~0.34元/股）
　　2016年第二季度订单签订的均价较2016年第一季度平均成交价环比增长200%以上。

16/4/7

Z2019亿帆鑫富

维生素B5价格：第一季美金报价9元；第二季（美金报价40，欧元报价45欧元）。       
    下述的收购，我不太看好（因为10亿元收购的是药品研究企业，还将要不断地投入中，且药品的研制成功率低、且新药的推广难度也很高）